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铝期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024118)

铝期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024118)

时间: 2024-11-12 12:12:52 |   作者: 污泥陶粒生产线

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铝期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024118)

  ○ 地壳含量与产量:铝是一种轻金属,地壳中铝的资源储量位居第三,仅次于氧和硅。在金属产量中,铝仅次于钢铁,位居第二。期货研报&加一分开户(qhyb6666)

  ○ 物理特性:铝的比重为2.7,密度为2.72g/cm³,约为一般金属的1/3。铝拥有非常良好的塑性和延展性,可承受各种冷、热压力加工,制成厚度仅为0.006毫米的铝箔或极细的铝丝。

  ○ 化学特性:铝在常温下具有比较强的抗腐蚀性,易与氧气反应形成致密的氧化膜,保护金属不被进一步氧化。

  ○ 交通运输:铝及铝合金在交通运输业中被大范围的应用于摩托车、汽车、火车、地铁、飞机和船只等交通工具,以减轻其自身重量。

  ○ 包装业:包装业扩大铝应用场景范围,涵盖铝箔、易拉罐、瓶盖、易拉盖和药用包装。

  ○ 电子电气及其他消费领域:铝在电子电气、家用电器和日用五金等消费领域的应用量和前景日益广阔。铝作为地壳中含量最高的金属元素,全球铝土矿资源储量丰富,按现有开采速度可开采80年,资源限制小,为这些领域的广泛应用提供了坚实的基础。

  ○ 导电导热性:铝因其轻质、坚韧、延展性、导电性、导热性、耐热性和耐核辐射性等特性,成为国民经济发展的重要基础原材料。

  ○ 耐腐蚀性:铝在常温下具有比较强的抗腐蚀性,易与氧气反应形成致密的氧化膜,保护金属不被进一步氧化。

  ○ 全球资源分布:铝土矿资源大多分布在在几内亚、澳大利亚、越南、巴西和牙买加,这五个国家的储量占全球的72%。中国虽然铝土矿基础储量仅占全球的3%,但其年产量却占全球的20%。

  ○ 产量增长:中国凭借丰富的国内铝土矿资源和海外矿石进口,成为全世界最大的氧化铝生产国。氧化铝产量从2005年的约850万吨增至2019年的约7130万吨,全球占比从2005年的13%增至2019年的54%。

  ○ 成本构成:氧化铝生产所带来的成本中,铝土矿占比最大,达到40%,是各厂间成本差异的重要的因素。烧碱和能源分别占17%和19%,三者合计占总成本的76%。

  ○ 生产基地:2020年,华东地区氧化铝产量最高,占比38.3%,其次是华北地区,占比25.3%。华中和华南地区分别占比13.8%和12.9%。

  ○ 全球产能:我国铝产能自2013年起占全球产能过半,2021年达到58.3%,稳居全球第一。产能大多分布在在山东、新疆和内蒙古等地。

  ○ 区域分布:山东省、新疆尔自治区和内蒙古自治区在我国铝产能的区位分布中排名前三,分别占全国铝产能的19.3%、15.3%和14.4%,总计占全国铝产能的49.0%。

  ○ 生产所带来的成本:电解铝产能因成本因素集中于低生产成本地区。山东凭借青岛、烟台、威海等港口在铝土矿进口上具有区位优势,而新疆和内蒙古则因煤炭资源丰富和较低的电价具备成本优势。

  ○ 生产工艺:添加其他元素可将铝制成合金,增强其硬度,使其强度超过结构钢,同时保持轻质特性。近五十年来,铝已成为全世界大范围的应用的金属之一。

  ○ 应用领域:铝合金大范围的应用于交通运输工具、航空航天领域,具有减轻重量、提高强度的显著优势。

  ○ 新兴应用:铝合金加工材的硬度和强度提升,推动其在航空航天领域的应用比例逐年增加。此外,包装业中软包装用铝箔、全铝易拉罐、瓶盖及易拉盖、药用包装等用铝范围也在扩大。

  ○ 需求占比:建筑业是铝消费的主要领域之一,其铝消费量约占总消费量的20%。铝因其稳定性和阳极处理后的优良外观,在建筑业中被大范围的应用,特别是在铝合金门窗、铝塑管、装饰板和铝板幕墙等方面。

  ○ 需求结构:建筑业、交通运输业和包装业等主要消费领域的需求变化对铝价影响显著。

  ○ 货币政策:货币政策影响铝价,利率调整、货币供应量变化等都会对铝价产生影响。

  ○ 电力成本:全世界内,受电价影响停产或面临停产风险的电解铝厂产能约为200万吨,目前已停产约150万吨,仍有40-60万吨产能面临电价敞口。

  ○ 区域影响:国内水电季节性波动影响电解铝生产,海外能源价格波动导致冶炼厂减产。欧洲天然气价格持续上涨引发电价上涨,导致减产约135万吨,尽管天然气并非主要电力来源。欧洲20%产能和北美69%产能面临电力敞口风险。

  ○ 供应链风险:地理政治学因素可能会影响铝供应链,如制裁政策可能会引起供应紧张。

  ○ 市场波动:地理政治学因素对铝价分析至关重要,例如LME讨论禁止俄罗斯金属参与交易和交割,相关方案意见已在10月28日提交,这种讨论可能会影响铝价走势。

  ○ 产能增长:全球铝产能持续增长,中国占主导地位。2021年全球电解铝产能4485.9万吨,中国占58.3%。

  ○ 区域分布:铝产能向低成本地区集中,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦等国产能较为集中。

  ○ 产能领先:中国铝产能稳居全球首位,2021年电解铝产能4485.9万吨。

  ○ 技术创新:中国在电解铝技术、节能降耗等方面取得显著进步,推动行业升级。

  ○ 市场结构:国内电解铝市场企业分布较为分散,行业集中度低。截至2022年3月,产能排名前五的企业为魏桥铝电、农六师铝业、信发集团、东兴嘉峪关和天山铝业,分别占总产能的14.30%、3.99%、3.65%、2.99%和2.77%。

  ○ 进出口变化:中国铝行业集中度低,前5公司产能占全国27.70%。中国冶炼产能占全球约60%。尽管中国电解铝进口量占国内需求比例较小,通常小于1%,但2021年因内外价差扩大,进口占比达4%。近年来,进口量全球占比从1%增至15%。铝价格受供需关系影响,且供应受能源波动影响。

  ○ 合金种类:铝合金种类不断增多,如铝镁合金、铝硅合金等,满足多种行业需求。

  ○ 技术进步:铝合金加工技术不断突破,如热处理技术、表面处理技术等,提高铝合金应用广度。返回搜狐,查看更加多


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