中国地质调查局国际矿业研究中心矿业市场研究团队围绕部分能源和矿产资源初级产品的定价机制进行梳理研究，

  镁是重要的轻金属，在新能源材料、航空航天等领域应用广泛，被美国、欧盟长期列入关键矿产清单。全球镁定价以厂商和机构报价为主，镁锭价格长期在20000元/吨震荡。全球镁矿储量、产量及镁消费领域和地域都较为集中，总体供过于求。全球镁市场总体经济体量约650亿元人民币。我国为镁矿生产大国、消费大国和出口大国，对镁初级产品价格有一定影响力，但对镁高端产品与发达国家相比还有一定差距。

  全球镁价以生产厂商报价为主，我国市场价为主要参考标准。由于用途和上游原材料的差异，全球镁市场以镁锭和镁砂价格为主，大多数来自为生产厂商和机构报价，采取“基准价+浮动价”的定价方式，交易形式可分为长协和零单两种。全球镁价受我国市场影响较大，主要参考我国报价，《英国金属导报》《美国金属周刊》等也会定期发布报价。镁的总体市场规模较小，暂未形成期货市场。

  镁锭价格长期在20000元/吨震荡，2007年和2021年出现2次剧烈波动。2003年以来，镁锭价格从15106元/吨上涨至17800元/吨，上涨17.8%。2007年以前，镁锭价稳定在13500元/吨-20700元/吨之间。2007年，随着镁下游应用增长，带动原镁消费持续迅速增加，叠加国外镁业公司因成本和环保问题关闭25%左右产能。2008年，受全球金融危机影响，镁需求下降，镁锭价格急剧下跌，长期在低位徘徊。2019年受疫情影响，下跌至13740元/吨。2021年，海外汽车需求复苏，叠加能耗双控政策推动硅铁和煤炭原材料价格持续上涨，镁锭价格急剧攀升至71810元/吨，涨幅超过4倍，之后逐步回落，目前在17800元/吨-17900元/吨。

  全球菱镁矿储量分布相对集中，根据美国地质调查局数据，2023年全球菱镁矿储量77亿吨，大多分布在在俄罗斯、斯洛伐克和中国，分别占比29.9%、15.6%和7.5%，合计占比53%。

  全球菱镁矿储量从1995年至2023年增长了约2倍。2016年以前，全球菱镁矿储量维持稳定，在18亿吨-25亿吨间波动。2016年，受俄罗斯和中国菱镁矿储量增长影响，全球菱镁矿储量迅速增加至85亿吨，较2015年增长3.5倍，此后波动下行，2023年有所回升，至77亿吨。

  全球菱镁矿产量总体增长，增量大多数来源于中国。1994年-2014年，全球菱镁矿产量稳步增长，从246万吨增长至842万吨，增长了约2.4倍。2015年，全球各国钢铁增长再创新高，带动耐火材料需求快速地增长，而菱镁矿作为耐火材料的主要的组成原材料，产量飞速增加。2016年至今，全球菱镁矿产量维持在2000万吨以上的较高水平。

  全球镁金属前七国产量合计占比99.8%。根据美国地质调查局数据，2023年全球镁金属产量94万吨，我国占比88.3%，居于全球首位，哈萨克斯坦、巴西、以色列、俄罗斯、土耳其、伊朗六国合计占比11.5%。

  全球镁消费总体增长，增速平缓。2013年-2022年，全球金属镁消费量从约80万吨增长至约115万吨，增长了约43.8%。2023年全球镁消费量约105万吨，同比下降8.7%。就地域结构来看，全球超过81%的镁消费集中在我国（占比39%）、欧洲（占比19%）、北美（占比19%）和日本（占比4%）；就消费领域结构来看，全球镁的主要消费领域为镁合金（占比36%）、铝合金添加剂（占比32%）、海绵钛（占比18%）、钢铁脱硫（占比10%），合计占比96%。

  全球镁及其制品贸易总额波动增长，近3年增长较快。2001年-2022年，全球镁及其制品贸易总额呈波动上涨趋势，从16.2亿美元增长至88.2亿美元，增长了约5.4倍。2023年，全球镁及其制品贸易总额一下子就下降至43.1亿美元，同比减少51%。

  全球镁及其制品进口大多分布在于美国、加拿大、德国、日本，合计占比约56%。2023年，全球镁及其制品进口总额约20.7亿美元，主要进口国为美国、加拿大、德国和日本，全球占比分别为29%、12.1%、9.7%和5.3%。

  全球镁及其制品出口主要集中于中国、以色列、土耳其，合计占比约75.4%。2023年，全球镁及其制品出口总额约22.4亿美元，主要出口国为中国、以色列和土耳其，全球占比分别为62.1%、8%和5.4%。

  01我国镁矿储量、产量大，低成本冶炼镁价格在国际市场有一定竞争力，原镁出厂价是重要的国际市场参考价格。

  我国镁矿储量大，矿种齐全，分布广泛。主要以菱镁矿、白云石、盐湖卤水等形式存在。我国已探明可采菱镁矿储量超30亿吨、白云石储量超300亿吨，盐湖卤水储量约48亿吨。我国菱镁矿主要分布在辽宁、山东、西藏等省区，白云石矿主要分布在山西、河北、宁夏等省区，盐湖卤水主要集中在西藏北部和青海省柴达木盆地。

  我国镁矿产量大，菱镁矿大多数都用在生产镁砂，白云石大多数都用在生产镁金属。根据中国有色金属工业协会镁业分会数据整理，2023年，我们国家生产含镁矿物合计超过1.13亿吨，其中菱镁矿1300万吨，白云石1亿吨。

  我国是全球最大的镁消费市场，原镁消费量一直处在高位。我国原镁消费量全球占比约39%，位居全球第一。2015年-2022年，我国原镁消费量由36.5万吨增长至42.3万吨，增长了15.9%。2020年原镁消费量达到最高51万吨，2021年受环保政策限制和煤炭原料价格持续上涨影响，导致镁价格攀升，下游镁消费需求下降。

  我国镁消费大多分布在在镁合金加工（占比35.3%）、铝合金添加（占比30.0%）、金属还原（占比16.9%）和钢铁脱硫（占比9.6%），合计占比91.8%。

  03我国是全球最大的镁及其制品出口国，对镁初级产品价格有一定影响力，对下游高端镁合金价格影响力有限。

  我国镁及其制品出口总体呈增长趋势，2023年会降低。2015年-2023年，我国镁及其制品出口额从62.4亿元增长到97.5亿元，增长了56.3%。2023年，受产能调整、环保政策趋严、原料成本上升以及终端需求疲软等多重因素影响，我国镁及其制品出口下滑。

  我国主要向欧洲国家、日本、韩国等发达国家出口镁初级产品。2023年，我国镁及其制品出口总量40.47万吨，出口总额97.5亿元，出口均价约24092元/吨，其中镁初级产品占比98.6%，镁制品占比1.4%。我国镁及其制品主要出口荷兰（占比21.0%）、加拿大（占比15.2%）、印度（占比8.2%）、日本（占比6.5%）、韩国（占比6.0%），合计占比56.9%。

  我国主要从欧美、日韩等发达国家进口高端镁及其制品。2023年，我国镁及其制品进口总量582.6吨，进口总额0.47亿元，进口均价约80673元/吨，其中镁制品占比约77.5%。我国镁及其制品进口均价远高于出口均价。我国镁及其制品进口大多数来源于日本（占比42.6%）、加拿大（占比11.5%）、美国（占比10.8%）等。

  04我国镁产业链完整，但上下游结构不均衡，上游镁矿开采高度集中，中游原镁冶炼产能相对分散，下游镁合金加工应用已初步形成产业集群。

  我国菱镁矿头部企业大多分布在在辽宁，有海城镁矿、后英集团等；白云石头部企业大多分布在在山西，有瑞格镁业、银光华盛、八达镁业、五台云海等；卤水镁资源头部企业集中在青海盐湖镁业等。我国原镁冶炼相对分散，宝武镁业、银光华盛、天宇镁业等排名前十的企业产能合计占比31.03%，产能在1.2万吨-10万吨。我国镁合金加工应用初步形成产业集群，宝武镁业、瑞格镁业、海镁特、振鑫镁业、八达镁业五家产能合计占比超过80%，其中宝武镁业镁合金产能20万吨，占比约35%，山西和陕西以原镁和镁合金生产为主，广东和江苏则以镁压铸和深加工为主。虽然我国在镁产业链上具有量的优势，但在高纯氧化镁、高端镁合金等高端产品上相比美日欧等发达国家还存在一定差距。

  推广先进绿色冶炼技术，降低能耗、减少污染，引导镁生产企业绿色转型；加大科学技术研发投入，拓展镁下游应用，生产高的附加价值、高技术上的含金量产品，提高废镁回收利用效率；加大资源整合力度，形成有一定的影响力的产业集群；加大盐湖提镁核心技术攻关，加快释放盐湖镁产能，提升盐湖资源综合利用水平。

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