8月26日，天山铝业获民生证券买入评级，近一个月天山铝业获得11份研报重视。

  研报估计公司2024-2026年将完结归母净利38.93亿元、44.85亿元和49.37亿元。研报以为，电解铝供需格式向好，公司本钱优势明显，成绩将持续开释。未来亮点：1）一体化布局完善。预焙阳极和氧化铝完结自给，公司电力装机2100MW。公司一体化布局完结，原材料保证才能增强，有助于安稳成绩。2）动力价格低，本钱优势杰出。公司电解铝产能在煤炭资源丰富的新疆，动力本钱低，本钱优势杰出，高盈余持续性强。3）战略布局印尼200万吨氧化铝产能。公司收买印尼三个铝土矿，并方案出资15.56亿美元建造200万吨氧化铝产线）布局几内亚铝土矿，保证资源供给。公司2023年末收买Galicomininglimited100%股权，直接获得EliteMiningGuineaS.A.50%股权及铝土矿独家购买权，该项目规划年产能500-600万吨铝土矿，2024年项目已确认进入规划挖掘并行将运回国内满意本身氧化铝出产质料需求。

  危险提示：原材料价格大大上涨，电池铝箔项目发展没有抵达预期，电解铝下流需求不及预期。

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