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孔令青:氧化铝谨防跌落危险

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发布时间:2024-11-05 | 作者: 成功案例

  2024年氧化铝现货价格根本呈现震动上行走势,二季度价格迫临2012年以来的高点。2012年以来,价格最高点为2021年10月28日的4108元/吨,价格最低点为2016年1月15日的1628元/吨,价格次高点为2024年5月28日的3912元/吨,价格次低点为2020年4月16日的2072元/吨。到2024年8月23日,全国氧化铝现货平均价为3934元/吨,比较2012年以来的均值2690元/吨高46.2%,当时价格处于前史偏高水平。

  从氧化铝质料看,2024年上半年,铝土矿供给呈现扰动,国产矿产值同比下滑,国产铝土矿缺口逐渐由进口料添补。多个方面数据显现,2024年1—7月铝土矿国内产值为3281万吨,进口量为9238万吨,进口占比从2023年的60%提升至75%。依据美国地质调查局《矿产品摘要2023》数据,到2022年年末,全球已探明铝土矿储量约为310亿吨,猜测资源量为550亿至750亿吨。从国家散布看,已探明铝土矿资源首要散布于几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼西亚等国家和地区。而全球铝土矿年度产值约为4亿吨。依据天然资源部我国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球矿产资源储量评价陈述2023》,全球铝资源储量丰厚。铝土矿在全世界内进行资源分配,2024年7月我国铝土矿进口量为1500万吨,进口量继续创新高,跟着进口量的逐渐添加,国内铝土矿供给端影响继续弱化。

  2024年7月,铝土矿供给量为2006万吨,氧化铝产能为10402万吨,运转产能为8815万吨,产能利用率为85%,电解铝产能为4500万吨,运转产能为4349万吨,产能利用率为97%,依照1吨氧化铝耗费2.3吨铝土矿、1吨电解铝耗费1.94吨氧化铝进行折算,氧化铝和电解铝进出口占比不大,暂不考虑。依照国内当时的运转产能,铝土矿、氧化铝月度供给富余量分别为316万吨、376万吨。在质料供给扰动弱化的状况下,氧化铝供给弹性高于电解铝。当时氧化铝的出产所带来的本钱约为2600元/吨,毛利率约51%。在高赢利驱动下,氧化铝新增产能、存量产能存在进一步开释的空间,氧化铝供给趋于宽松。

  从价格散布的状况看,2012年以来,氧化铝现货价格高于4000元/吨、3800元/吨、3600元/吨、3400元/吨、3200元/吨、3000元/吨和2800元/吨的频次占比分别为0.8%、3.4%、4.8%、6.0%、10.5%、18%和38.3%。当时价格处于高位,而从供需状况看,氧化铝处于产能扩增期,2024年氧化铝新增产能估计为160万吨,估计三四季度投产。而电解铝的下流铝材和合金在房地产修建、轿车、电力、耐用品消费、机械设备、包装及其他范畴的消费占比分别为29%、23%、17%、9%、8%、11%和3%。依照房地产修建累计竣工面积为-10%,其他下流的增速依照5%进行核算,铝材和合金的需求增速年度估计为3.3%,而2024年1—7月铝材和合金产值累计增速分别为9.6%和8.7%。根据制品端供给增速高于需求端消化的状况,估计三四季度铝制品库存反应将对氧化铝、电解铝需求构成限制。全体上,氧化铝供给宽松态势将进一步加重,需警觉价格会呈现大跌危险。

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